Ako investovať do ropy?

Ako investovať do ropy? Túto otázku sa pýta mnoho obchodníkov, ktorí si chcú vyskúšať investíciu do tejto komodity. Finfin vám prináša tie najdôležitejšie informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť investovanie do ropy. 

Čo sa dozviete v tomto článku?

  1. Čo je to ropa a prečo sa s ňou obchoduje?
  2. Aké existujú druhy ropy?
  3. Brent ropa
  4. WTI ropa
  5. Aktuálna cena ropy
  6. Ako sa stanovuje cena ropy?
  7. Investujte do akcií ropy
  8. Investujte do futures ropy
  9. Obchodujte s CFD ropy
  10. Nakúpte ropné ETF
  11. Je ropa dobrá investícia?

Čo je to ropa a prečo sa s ňou obchoduje?

Ropa je základnou súčasťou svetového hospodárstva a má veľký vplyv na náš každodenný život (benzín, nafta, plasty, hnojivá alebo lieky), preto je sledovaná skoro každým ekonómom, podnikom alebo obchodníkom. 

Nie ste si istý kam investovať peniaze ? Prečítajte si náš článok.

Veľký význam sa jej pripisuje aj vďaka jej nálepke “neobnoviteľný zdroj”. Vďaka tejto skutočnosti môže jej cena zaznamenať obrovské výkyvy v dôsledku zmeny dopytu alebo ponuky. Práve kvôli týmto výkyvom je medzi obchodníkmi veľmi obľúbená.

Ropa je jednou z najobchodovanejších komodít na svete a súvisí so špekuláciami, investíciami, hedgingom alebo diverzifikáciou. Investície do ropy môžu až desaťročia prinášať pasívny príjem a existuje silný potenciál, že sa investície vrátia. 

Ochodníci používajú ropu ako nástroj pre obchodovanie z týchto dôvodov:

  • Volatilita. Veľké pohyby cien sú pre obchodníkom potenciálom pre dosiahnutie zisku. Cena ropy sa pohybuje hore a dole s výraznými výkyvmi, čo obchodníci využívajú na obchodovanie v priebehu dňa alebo týždňa.
  • Diverzifikácia. Mnoho obchodníkov investuje do jednej alebo do malého počtu komodít a tak v prípade poklesu na trhu, investorovi sa môže zničiť celé portfólio. Preto je diverzifikácia portfólia veľmi dôležitá a znižuje riziko straty. 
  • Sledovanie situácie. Ropa je do veľkej miery ovplyvňovaná zásadnými udalosťami, ako napríklad geopolitické napätie. Obchodníkovi stačí sledovať správy a aj na základe nich môže urobiť veľmi zaujímavé obchodné rozhodnutia.

Aké existujú druhy ropy?

Brent ropa

Brent ropa je základným druhom ropy v Európe a Severnej Afrike, ťaží sa zo Severného mora a rafinuje sa v Severozápadnej Európe.

Je druhým obľúbeným ukazovateľom obchodovania s ropou a tiež slúži ako referenčná hodnota pre ceny ropy. 

WTI ropa

WTI je označovaná ako americká surová ropa. Táto ropa je vysoko kvalitná, je vyvážaná a používaná po celom svete. Spojené štáty ju rafinujú ako ľahkú a sladkú ropu, ktorá je drahšia ako Brent ropa. 

WTI je taktiež referenčným ukazovateľom ropy – jeho cena je referenciou pre kupujúcich a predávajúcich. V médiách je uvádzaná ako cena ropy. 

Informácie o ropeBrent ropaWTI ropa
Miesto ťažbyv Severnom moriv USA
Obsah síry*0,37 %0,24 %
Burzy na futures kontraktyMedzikontinentálna burzaNew York Mercantile Exchange
*Zloženie ropy ovplyvňuje aj cenu ropy. Nižšia síra vytvára sladší, ľahšie rafinovaný olej.

Aktuálna cena ropy

Ceny ropy sa za posledné obdobie vyvíjali takto:

  • December 2019: Ceny ropy začali klesať v dôsledku obáv z koronavírusu.
  • 6. marec 2020: Ceny opäť klesali v dôsledku šoku z dopytu. Rusko a Saudská Arábia začali vojnu s cenami ropy.
  • 20. apríl 2020: americké ceny ropy poklesli pod nulu, pretože trh sa nasýtil a ukončili sa futures kontrakty
  • 28. apríl 2020: ceny ropy naďalej klesajú vplyvom nízkeho dopytu
DátumCena ropy BRENTCena ropy WTI
30. December 201968,44 USD61,68 USD
27. Január 202059,32 USD53,14 USD
24. Február 202056,3 USD51,43 USD
24. Marec 202027,15 USD24,01 USD
28. Apríl 202020,46 USD14,22 USD
26. Máj 202035,53 USD34,35 USD
29. Jún 202041,71 USD39,7 USD
27. Júl 202043,41 USD41,6 USD
25. August 202046,14 USD43,4 USD
* Ceny sú vyjadrené v dolároch za barel

Ako sa stanovuje cena ropy?

Ceny ropy sa menia veľmi často – každý deň a niekedy aj z minúty na minútu.

Na trhu to prebieha takto:

  • ak je ponuka ropy vyššia ako jej dopyt – ceny sa znižujú
  • ak je vyšší dopyt po rope ako jej ponuka – ceny sa zvyšujú

Ak je cena ropy vyššia, na spoločnosť to má vplyv:

  • priamy – zvyšujú sa náklady pre spotrebiteľov (ropa na čerpacej stanici)
  • napriamy – zvyšujú sa náklady pre spoločnosti, ktoré využívajú pri výrobe výrobky, ktoré boli vyrobené s ropou

Investujte do akcií ropy

Prvým spôsobom investovania do ropy je investícia prostredníctvom akcií ropných spoločností. Ak si myslíte, že ceny ropy budú rásť, investície do ropy a akcií jej prepojených spoločností budú veľmi dobrou voľbou.

Na to, aby ste si vybrali vhodné akcie spoločnosti, musíte ju najprv detailne preskúmať. Na trh sa dostanete jednoducho, pretože akcie sa dajú nakupovať online u makléra alebo cez brokera.

Výhody:

✔️ je možné získať hotovosť, keď chcete

✔️ jednoduchý, prístupný a univerzálny spôsob, ako sa dostať na trh

Nevýhody:

❌ veľké podniky sa podieľajú na rôznych činnostiach (napr. na rafinácii), ktoré by nemali úžitok z vyšších cien ropy, a preto sa akcie spoločnosti nemusia byť v rovnováhe s cenou komodity

Investujte do futures ropy

Futures vám môžete nakúpiť cez brokera. Kupujete zmluvu o nákupe ropy v budúcnosti za určenú cenu. Pomocou tohto najpriamejšieho spôsobu investície do ropy si viete nakúpiť ropu bez toho, aby ste si kúpili skutočné barely ropy. 

Zakúpením futures tak získavate povinnosť kúpiť alebo predať ropnú investíciu, pričom z budúcej transakcie môžete dosiahnuť zisk na základe správnej predpovede o budúcom vývoji trhu.

Výhody:

✔️ ropné futures majú potenciál stať sa najobchodovanejľou možnosťou na trhu – teda budú aj najlikvidnejšie

Nevýhody:

❌ futures investície ropy sú volatilné, pretože nikto nemôže dopredu povedať, ako bude kolísať cena ropy

❌ futures sa môžu stať zbytočnými, ak s nimi nebudete nič robiť pred uplynutím ich splatnosti k určitému dátumu

Obchodujte s CFD ropy

Obchodovanie s CFD ropy vám umožňuje obchodovať so zmenami ceny ropy bez zaobchádzania s fyzickými zmluvami alebo investovania do fyzického majetku. 

Môžete taktiež využiť pákový efekt, vďaka ktorému máte prístup k väčšej časti trhu, ako vy v skutočnosti vlastníte. Napríklad ak broker ponúka pákový efekt 1:10, za každý 1 investovaný dolár, môžete obchodovať s ropou v hodnote 10 dolárov. 

Výhody:

✔️ možnosť nakupovať a predávať a profitovať na rastúcich a klesajúcich trhoch

✔️ uzatvárať krátkodobé obchody za menej ako sekundu

✔️ pákový efekt

Nevýhody:

❌ obchody prebiehajú často bez provízií (broker získava peniaze zo spreadu), vlastníctvo aktíva neexistuje – a preto nemôžu vzniknúť žiadne pôžičkové náklady

Futures obchodovanieCFD obchodovanie
dátumy skončenia platnosti (mesačné, štvrťročné)žiadne dátumy skončenia platnosti
obchodovanie prostredníctvom burzy (CBOT, CME, NYMEX) alebo brokeraobchodovanie prostredníctvom brokera
nevlastníte komoditu fyzickynevlastníte komoditu fyzicky
možnosť nakupovať a predávaťmožnosť nakupovať a predávať
k dispozícii menej trhov ako CFDmožnosť obchodovať na viac ako 3000 trhoch

Najjednoduchší spôsob ako investovať do ropy je nájsť si dobrého brokera.

BrokerMožnosti investovania do ropyWebová stránka
etoro_logoKomodity, Akcie, ETFInvestujte teraz
saxo_bank_logoKomodity, Akcie, ETFInvestujte teraz
plus500-recenziaCFDInvestujte teraz
Najlepší brokeri na investovanie do ropy

Nakúpte ropné ETF

Fondy obchodované na burze (ETF) sú bežným spôsobom investovania a obchodovania, pretože sa s nimi obchoduje každý deň. Toto obchodovanie s ropou vám dáva možnosť mať prístup k veľkému množstvu aktív, vaše portfólio je diverzifikované a na obchodovanie nie je potrebný výber iba jednej alebo niekoľkých akcií.

Priamym spôsobom vlastnenia ropy je nakupovať ETF na báze komodít. Pomocou ETF sa nakupuje a predáva takým spôsobom, ako sa obchoduje aj s akciami. Rozdiel je v tom, že namiesto akcií nakupujete ropné ETF. Vďaka ETF je možné predísť riziku, že budete obchodovať s akciami, ktoré sú veľmi volatilné.

Výhody:

✔️ nízka cena za okamžitú diverzifikáciu v celom ropnom priemysle za nízku cenu

✔️ vďaka ETF si viete zabezpečiť bezpečný a spoľahlivý rast

Nevýhody:

❌ ak umiestnite peniaze do ETF, musíte sa vzdať určitej kontroly nad rozdelením aktív

Je ropa dobrá investícia?

Ak budete správne postupovať a rozhodovať sa, investovanie do ropy sa stane súčasťou vašej dlhodobej stratégie investovania. Môže vám priniesť solídne výnosy, takže určite stojí za to vyskúšať si to.

Ako investovať v čase recesie je skvelý článok, v ktorom sa dozviete aktuálne tipy na investovanie.

Obchodovanie s ropou má niektoré veľké výhody, ale aj úskalia. Je dôležité rozhodnúť sa, koľko je obchodník v prípade neúspechu ochotný stratiť. Ak sa rozhodnete obchodovať s ropou, je potrebné sa uistiť, či ste pripravení riskovať.

Výhody:

✔️ daňové výhody vrátane odpisov z príjmov a pasívnych daňových úľav

✔️ diverzifikácia investičného porfólia

✔️ konzistentný tok hotovosti

Nevýhody :

❌ peňažný tok môže byť priamo ovplyvnený rýchlymi zmenami ceny ropy

❌ dopad na životné prostredie

❌ vysoká finančná bariéra vstupu do obchodovania

Ohodnoť tento článok
[Spolu: 1 Hodnotenie: 5]
error: Content is protected !!